Phân tích-Nguồn cung cấp LNG đối thủ, các mỏ khí đốt đang cạn kiệt của Sakhalin khiến Nhật Bản thoát khỏi khí đốt của Nga

Bởi Katya Golubkova và Yuka Obayashi

TOKYO (Reuters) - Khi các hợp đồng dài hạn của Nhật Bản nhằm đảm bảo khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2 của Nga sắp hết hạn, các nhà sản xuất đối thủ nhìn thấy cơ hội để lấp đầy khoảng trống cung cấp, ngay cả khi Tokyo tìm cách chuyển sang năng lượng sạch hơn, những người trong ngành cho biết.

Nhu cầu khí đốt của nước này đang giảm cùng với áp lực địa chính trị buộc Tokyo phải hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu từ Nga có nghĩa là người mua Nhật Bản có thể không muốn gia hạn tất cả các hợp đồng với một nhà cung cấp từ lâu được ưa chuộng vì vị trí gần và độ tin cậy.

Nhật Bản, quốc gia mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, phụ thuộc vào Nga để cung cấp 9% LNG, tương đương 6 triệu tấn mỗi năm, trong đó 5 triệu tấn đến từ các hợp đồng dài hạn tại Sakhalin-2 do Gazprom (MCX: GAZP ) do Điện Kremlin kiểm soát điều hành.

Dự án cũng có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp Nhật Bản, khi hai tập đoàn thương mại lớn Mitsui và Mitsubishi sở hữu tổng cộng 22,5% cổ phần trong dự án.

Ưu điểm lớn nhất của Sakhalin-2 so với các đối thủ là nó chỉ cách Nhật Bản vài ngày đi đường biển. Trong khi đó, các chuyến hàng từ Úc, Canada và Hoa Kỳ phải mất hơn một tuần.

Nhưng với việc các đồng minh phương Tây của Nhật Bản tìm cách cô lập Moscow vì cuộc chiến với Ukraine, Sakhalin-2 không được ưa chuộng, mặc dù dự án này được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

"Việc duy trì cùng mức cung cấp từ Nga có thể trở nên khó khăn do thỏa thuận giữa các thành viên G7 nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga", một quan chức tại Bộ Công nghiệp Nhật Bản cho biết, đồng thời nói thêm rằng quyết định cuối cùng thuộc về người mua, bao gồm một số công ty tiện ích của Nhật Bản. Nguồn không thể nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Đồng thời, với nhu cầu điện năng chậm chạp của Nhật Bản và nỗ lực hướng tới năng lượng sạch hơn, nhu cầu về LNG sẽ giảm. Tokyo muốn khí đốt chiếm 20% sản lượng điện của cả nước vào năm 2030, giảm so với mức 33% của năm ngoái, và năng lượng tái tạo tăng từ 26% lên 38% trong cùng kỳ.

"Có rất nhiều năng lượng tái tạo được sản xuất tại khu vực của chúng tôi, vì vậy câu hỏi có nên gia hạn hợp đồng hay không sẽ phụ thuộc vào năng lực năng lượng tái tạo trong tương lai", một giám đốc điều hành tại một trong những đơn vị mua Sakhalin-2 từ Nhật Bản nói với Reuters.

Các thỏa thuận dài hạn của Nhật Bản về Sakhalin-2 sẽ hết hạn vào khoảng năm 2026 đến năm 2033, bắt đầu với thỏa thuận cung cấp 0,5 triệu tấn điện hàng năm của nhà máy điện hàng đầu JERA.

CUNG CẤP CỦA ĐỐI THỦ

Kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga gây ra các lệnh trừng phạt mới, người mua Nhật Bản đã tăng cường sự phụ thuộc vào các đồng minh như Hoa Kỳ và Úc, cũng như Malaysia và Oman, đảm bảo công bằng trong các dự án LNG và nguồn cung cấp dài hạn.

Các đối thủ của LNG Nga đang tìm cách xây dựng dựa trên điều đó. Nguồn cung từ các dự án mới ở Alaska và miền tây Canada đang ở vị trí thuận lợi, chỉ cách Sakhalin vài ngày và ít rủi ro địa chính trị hơn.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dan Sullivan của Alaska đã đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc bốn lần trong hai năm qua để giới thiệu dự án LNG Alaska chưa được phát triển cho những người mua châu Á, gặp gỡ vào tháng 8 với các quan chức chính phủ Nhật Bản bao gồm cả Thủ tướng khi đó là Fumio Kishida.

"Nguồn tài nguyên đáng chú ý này là một tài sản chiến lược, không chỉ đối với Hoa Kỳ và Alaska, mà còn đối với các đồng minh của chúng tôi ở Châu Á. Nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc chống lại một ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) hung hăng và giúp các đồng minh của chúng tôi ở Nhật Bản và Hàn Quốc thoát khỏi khí đốt của Nga", ông nói với Reuters qua email.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết với Reuters rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chuẩn bị phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho các dự án LNG mới đã bị dừng lại dưới thời chính quyền Biden.

Vào tháng 5, Hội đồng Doanh nghiệp Canada, một nhóm vận động, đã mở một văn phòng mới tại Nhật Bản.

"Một trong những thị trường hàng đầu mà chúng tôi đang hướng đến là LNG", cố vấn đặc biệt Heather Exner-Pirot cho biết, đồng thời nêu ra cơ hội thay thế nguồn cung cấp của Nga khi Canada chuẩn bị bắt đầu xuất khẩu LNG, bao gồm cả sang Nhật Bản, vào năm tới thông qua dự án LNG Canada do Shell dẫn đầu.

Hai dự án LNG nhỏ hơn dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và 2028.

Một nguồn tin trong ngành cho biết các công ty khí đốt của Canada đang đàm phán với các công ty Nhật Bản để cung cấp thêm LNG, với kế hoạch sản xuất dự kiến ​​sẽ bắt đầu không lâu sau khi hợp đồng Sakhalin-2 hết hạn.

Công ty Woodside Energy (OTC: WOPEY ) của Úc cũng nhìn thấy cơ hội tăng cường bán LNG cho Nhật Bản, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, Giám đốc điều hành Meg O'Neill cho biết, vì công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ với các công ty Nhật Bản.

NGƯỜI MUA VÀ CUNG CẤP KHÔNG CHẮC CHẮN

Trong khi các nhà phát triển LNG đó đang ve vãn Nhật Bản, vẫn còn sự không chắc chắn về các hợp đồng mới của Nga khi mỏ khí đốt chính của Sakhalin-2, Lunskoye, sắp cạn kiệt. Sản lượng ổn định dự kiến ​​chỉ đạt được cho đến năm 2033, hãng thông tấn Nga Interfax đưa tin vào tháng 6, trích dẫn Gazprom.

Gazprom đã đặt cược vào việc phát triển mỏ ngoài khơi Yuzhno-Kirinshoe gần đó, nhưng Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2015. Ban đầu, mỏ này dự kiến ​​sẽ bắt đầu khai thác vào năm 2021 nhưng Gazprom phải đến tháng 7 mới đảm bảo được giàn khoan cho giếng đầu tiên.

Daisuke Harada, giám đốc nghiên cứu tại Tổ chức An ninh Kim loại và Năng lượng Nhật Bản (JOGMEC) thuộc sở hữu nhà nước, cho biết Nhật Bản đã khóa nguồn cung LNG để đáp ứng nhu cầu đến năm 2030.

"Tuy nhiên, có khả năng vào đầu những năm 2030 sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt LNG... do đó, một số công ty không nhất thiết phải gia hạn hợp đồng (với Sakhalin-2), trong khi một số khác có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm như vậy", ông nói.

Vào cuối tháng 11, Chủ tịch JERA Hisahide Okuda cho biết công ty vẫn chưa đưa ra quyết định có gia hạn hợp đồng Sakhalin-2 hay không, nhưng một nguồn tin từ công ty nói với Reuters rằng vị trí gần Nhật Bản của dự án là một điểm thu hút chính.

Nguồn tin này cho biết, nhưng từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, "Nếu chúng tôi có thể mua mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lệnh trừng phạt nào, chúng tôi sẽ tiếp tục mua vì mục đích an ninh năng lượng".

Bộ công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết qua email rằng dự án Sakhalin-2 đóng "vai trò rất quan trọng trong an ninh năng lượng của Nhật Bản", đồng thời lưu ý rằng nguồn cung LNG toàn cầu dự kiến ​​sẽ khan hiếm. Bộ này từ chối bình luận về các hợp đồng cụ thể.

Nhà điều hành dự án Sakhalin-2, Sakhalin Energy và Gazprom đã không trả lời yêu cầu bình luận. Mitsui và Mitsubishi từ chối bình luận.

Nhật Bản ngày càng tích cực trong hoạt động giao dịch LNG - nước này đã giao dịch 38,3 triệu tấn trong năm tài chính trước, gấp sáu lần khối lượng mua từ Nga - giúp nước này có sự linh hoạt trong việc chuyển hướng hàng hóa sang thị trường nội địa.

"Người mua có thể để hợp đồng Sakhalin-2 hết hạn mà không làm suy yếu an ninh năng lượng của Nhật Bản", Christopher Doleman, chuyên gia về LNG tại Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, cho biết.

Nhưng các công ty tiện ích vẫn ưa chuộng nguồn khí đốt rẻ nhất.

Yumiko Yao, giám đốc điều hành LNG của Tokyo Gas, công ty có hợp đồng 1,1 triệu tấn mỗi năm với Sakhalin-2 hết hạn vào năm 2031, cho biết công ty tiện ích này có trách nhiệm xã hội trong việc phục vụ khách hàng.

"Nếu chúng tôi ngừng mua hàng từ Nga, chúng tôi sẽ phải mua hàng từ những nơi khác có thể có giá cao hơn. Nếu chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, ngừng hoàn toàn việc mua hàng từ Nga, tôi nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng của chúng tôi", bà nói.