Giá thầu buổi sáng: Giá dầu và yên giảm do sự kiềm chế của Trung Đông, sự do dự của Nhật Bản

Một cái nhìn về ngày sắp tới tại thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu từ Mike Dolan

Tuần lễ Halloween khủng khiếp với nhiều sự kiện quan trọng trên thị trường đã bắt đầu với sự trượt giá mạnh của cả giá dầu thô và đồng yên Nhật Bản khi căng thẳng ở Trung Đông phần nào dịu bớt trong khi cuộc bầu cử ở Nhật Bản gây ra một đợt bất ổn chính trị hiếm hoi tại đây.

Đồng yên đã giảm mạnh ngay từ thứ Hai, giảm 153 yên đổi 1 đô la xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, khi các nhà đầu tư cho rằng việc liên minh cầm quyền của Nhật Bản mất đi thế đa số trong quốc hội trong cuộc bầu cử cuối tuần sẽ cản trở động thái tăng lãi suất hơn nữa.

Có khả năng sẽ có một giai đoạn đấu tranh để bảo đảm liên minh sau khi Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản và đối tác Komeito giành được 215 ghế tại hạ viện nhưng vẫn chưa đạt được đa số 233 ghế.

Với cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Tư, sự đồng thuận chính trị đằng sau việc thắt chặt hơn nữa - cũng như các thiết lập chính sách tài khóa và đối ngoại của đất nước - sẽ vẫn còn trong tình trạng lấp lửng trong nhiều tuần. Thủ tướng LDP Shigeru Ishiba hôm thứ Hai đã tuyên bố sẽ tiếp tục, nói rằng thời kỳ kinh tế và địa chính trị khó khăn đòi hỏi sự liên tục.

Tuy nhiên, đồng yên suy yếu đã nâng chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản tăng gần 2% và thúc đẩy đồng đô la tăng giá nói chung - với chỉ số đô la đang trên đà kết thúc tháng tốt nhất trong hơn hai năm.

Trong một động thái xoa dịu những người lo ngại về lạm phát, giá dầu thô cũng giảm mạnh vào thứ Hai, giảm hơn 4% sau khi cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Iran vào cuối tuần qua đã bỏ qua các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Tehran và không làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng - làm dịu căng thẳng ở Trung Đông.

Nhiều bình luận từ cả hai bên sau cuộc không kích dường như có phần lùi bước trước nguy cơ leo thang căng thẳng với những động thái mới hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Giá dầu thô tại Mỹ giảm xuống dưới 68 đô la một thùng lần đầu tiên trong gần một tháng - và tiếp tục giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, với khoảng 139 tỷ đô la trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 và 5 năm được đấu giá vào cuối thứ Hai và cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tuần tới đang đến gần, lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng ngay từ đầu lên mức cao nhất trong gần ba tháng.

Sau một ngày thứ Sáu ảm đạm và nhật ký kinh tế thứ Hai ảm đạm, giá cổ phiếu tương lai của Hoa Kỳ tăng trước khi mở cửa - nhưng các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một tuần đầy ắp các sự kiện tác động đến thị trường.

Năm trong số bảy công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ báo cáo thu nhập trong tuần - bắt đầu với báo cáo quý của Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) vào thứ Ba, Microsoft (NASDAQ: MSFT ) và Meta (NASDAQ: META ) vào thứ Tư và Amazon (NASDAQ: AMZN ) và Apple (NASDAQ: AAPL ) vào thứ Năm.

Tuần trước, mức tăng trưởng lợi nhuận 22% của Tesla (NASDAQ: TSLA ) đã làm dấy lên sự mong đợi về những gì sắp diễn ra.

Cùng với quyết định của BOJ, sức khỏe của thị trường lao động Hoa Kỳ một lần nữa được chú ý - với một loạt cập nhật về việc làm, đỉnh điểm là báo cáo bảng lương quốc gia được công bố vào thứ sáu.

Thứ năm cũng là ngày công bố chỉ số lạm phát PCE được Cục Dự trữ Liên bang ưa chuộng trong tháng 9 - dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​mức lãi suất PCE "cốt lõi" hàng năm giảm 1/10 xuống còn 2,6%.

Đây cũng là tuần quan trọng đối với nước Anh khi Đảng Lao động cầm quyền sẽ công bố ngân sách thường niên đầu tiên vào thứ Tư.

Đồng bảng Anh ổn định trước sự kiện được mong đợi từ lâu, nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 10 năm đã chạm mức cao nhất trong gần bốn tháng trong bối cảnh kỳ vọng về mức tăng vay lớn.

Cổ phiếu ở châu Âu và châu Á nhìn chung tăng giá vào thứ Hai.

Cổ phiếu Trung Quốc đại lục và Hồng Kông tăng nhẹ khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước các sự kiện quan trọng vào tuần tới, bao gồm cuộc họp lập pháp tại Bắc Kinh và cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Những diễn biến chính có thể cung cấp thêm định hướng cho thị trường Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ Hai:

* Khảo sát sản xuất tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Dallas

* Thu nhập của các công ty Hoa Kỳ: Ford (NYSE: F ), ON Semiconductor (NASDAQ: ON ), Regency Centers (NASDAQ: REG ), Waste Management (NYSE: WM ), SBA Communications (NASDAQ: SBAC ), F5, Welltower (NYSE: WELL ), Cadence Design (NASDAQ: CDNS ), Brown & Brown (NYSE: BRO ), Centerpoint Energy (NYSE: CNP ), v.v.

* Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Luis de Guindos phát biểu tại Madrid, Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem phát biểu tại Toronto

* Bộ Tài chính Hoa Kỳ bán 69 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 70 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 5 năm; cũng bán 153 tỷ đô la trái phiếu kỳ hạn 3 và 6 tháng

(Bởi Mike Dolan, mike.dolan@thomsonreuters.com, biên tập bởi Ed Osmond)