Giá thầu buổi sáng: Cổ phiếu gần đạt kỷ lục mới, giá dầu giảm

Một cái nhìn về ngày sắp tới tại thị trường Hoa Kỳ và toàn cầu từ Mike Dolan

Sau ba ngày đầu đầy biến động của nhiệm kỳ tổng thống mới của Donald Trump, cổ phiếu Phố Wall sôi động đã dao động gần mức cao kỷ lục mới - dần dần thu hút sự chú ý trở lại mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp mạnh mẽ và các cập nhật kinh tế.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ do công nghệ dẫn đầu vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi kế hoạch thúc đẩy đầu tư vào trí tuệ nhân tạo của Trump và kết quả ấn tượng của Netflix (NASDAQ: NFLX ), đã giúp S&P500 lập kỷ lục mới trong ngày và các chỉ số biến động giảm xuống mức thấp nhất trong năm cho đến nay.

Chỉ số chứng khoán tương lai giảm nhẹ qua đêm và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao trong môi trường "rủi ro" mới, bất chấp nhu cầu mạnh mẽ đối với đợt bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm mới nhất vào thứ Tư.

Một trong những đặc điểm nổi bật của tuần cho đến nay là việc bán trái phiếu chính phủ lớn trên khắp các thị trường phát triển đã được đáp ứng bằng các đơn đặt hàng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư - làm giảm bớt một số lo ngại đầu năm về nguồn tài trợ của chính phủ. Bên cạnh đợt bán trái phiếu kỳ hạn 20 năm, các cuộc đấu giá trái phiếu ở Anh, Pháp và những nơi khác đã bị các quỹ thu nhập cố định thâu tóm.

Chỉ số lạm phát lành tính từ Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu đã hỗ trợ và ở mức 46 điểm cơ bản, "phí bảo hiểm kỳ hạn" ước tính trong trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức nhỏ nhất trong năm.

Cũng giúp ích là sự rút lui của giá dầu thô Hoa Kỳ xuống mức thấp nhất trong hai tuần, một phần là do động thái ủng hộ khoan dầu của Trump. Vào thứ Hai, tổng thống mới đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia, nhằm trao cho ông thẩm quyền giảm các hạn chế về môi trường đối với cơ sở hạ tầng và dự án năng lượng và nới lỏng cấp phép cho các dự án xây dựng đường ống và truyền tải mới.

TRUMP ĐÀM PHÁN VỚI DAVOS

Không có nhiều thông tin mới về động thái áp thuế mới của Trump qua đêm. Bất chấp những tuyên bố về khả năng áp thuế mới đối với Trung Quốc, các cam kết trước đó của Liên minh châu Âu, Canada và Mexico về việc tăng "Ngày đầu tiên" vẫn chưa thành hiện thực - khiến vấn đề này kéo dài trong nhiều tuần tới.

Thay vào đó, vào thứ Tư, Trump chuyển sự chú ý sang Nga, nói rằng ông sẽ áp thêm thuế quan mới vào lệnh trừng phạt đối với Moscow nếu nước này không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào sự xuất hiện trực tuyến của Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos lúc 11:00 sáng theo giờ miền Đông.

Trên Phố Wall, thứ Năm sẽ có thông tin cập nhật về tình hình kinh tế sau một tuần thiếu dữ liệu, và số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ sau đó, cùng với đợt khảo sát kinh doanh đầu tiên trong tháng 1 cũng sắp diễn ra.

Nhật ký thu nhập trong ngày đứng đầu là Texas Instruments (NASDAQ: TXN ) và General Electric (NYSE: GE ), với thị trường hiện đang chuẩn bị cho các bản cập nhật của tuần tới từ các công ty công nghệ lớn có vốn hóa lớn được gọi là Magnificent Seven.

Ở nước ngoài, cổ phiếu Trung Quốc tăng nhẹ sau khi Bắc Kinh công bố các biện pháp tiếp theo vào thứ Tư để củng cố thị trường - mặc dù các mối đe dọa về thuế quan đã hạn chế mọi mức tăng.

Theo kế hoạch do sáu cơ quan quản lý tài chính, bao gồm cơ quan quản lý chứng khoán, công ty bảo hiểm nhà nước lớn sẽ được chỉ đạo tăng quy mô và tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu A của Trung Quốc được giao dịch trên thị trường đại lục và các quỹ đầu tư cổ phiếu.

Nhưng sự thèm muốn rủi ro của Trung Quốc ở nước ngoài có vẻ chỉ ở mức tạm thời. Hơn một nửa số doanh nghiệp Mỹ tại Trung Quốc, nhiều nhất trong năm năm, cho biết họ lo ngại về sự xấu đi hơn nữa trong mối quan hệ song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, một cuộc khảo sát được công bố vào thứ năm cho thấy.

Tại châu Âu, cổ phiếu cũng duy trì được phần lớn mức tăng và lập kỷ lục mới - khi Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới và các quan chức ECB dường như thoải mái với mức giá thị trường cho nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn.

Ngân hàng trung ương Na Uy theo đường lối cứng rắn hơn đã giữ nguyên lãi suất chính sách quan trọng vào thứ năm, đúng như dự kiến.

Đồng đô la được giao dịch trong phạm vi hẹp so với các đồng tiền chính.

Đồng yên Nhật Bản ổn định ở mức 156,49 yên đổi 1 đô la với thị trường định giá 96% khả năng Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm vào thứ Sáu và dường như hiện đang thoải mái với động thái thắt chặt mới nhất sau nhiều tháng lo lắng về động thái này.

Với một tháng lạm phát dưới mục tiêu được ghi nhận vào tháng trước, Ngân hàng Canada cũng được cho là có khả năng sẽ giảm lãi suất một phần tư điểm vào thứ Tư tuần tới

Những diễn biến chính có thể cung cấp thêm định hướng cho thị trường Hoa Kỳ vào cuối ngày thứ năm:

* Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ, khảo sát kinh doanh tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City; niềm tin của người tiêu dùng khu vực đồng euro tháng 1; doanh số bán lẻ tháng 11 của Canada

* Thu nhập của các công ty Hoa Kỳ: Texas Instruments, General Electric, CSX (NASDAQ: CSX ), Northern Trust (NASDAQ: NTRS ), Union Pacific (NYSE: UNP ), Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG ), McCormick (NYSE: MKC ), Elevance

* Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - bao gồm thống đốc Ngân hàng Tây Ban Nha Jose Luis Escriva, Bộ trưởng Tài chính Đức Joerg Kukies và Tổng thống Argentina Javier Milei

(Bởi Mike Dolan, biên tập bởi XXXX; mike.dolan@thomsonreuters.com)